(주)한진해운 제78회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내 

No.

구 분

내 용

1

사채 명칭

(주)한진해운 제78회 무기명식 무보증 공모 신주인수권부사채

2

채권 종류

무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

3

공모금액(예정)

금 3,000억원

4

표면이율(세전)

연 2.00%

5

조기상환수익률(세전)

3개월 복리 연 4.00%
(발행일로부터 2년6개월 되는 날 및 매6개월)

6

만기보장수익률(세전)

3개월 복리 연 4.00%

7

공모 청약기간

2013년 5월 20일(월) ~ 21일(화) 오후4시 / 2일간  

8

납입 및 환불일

2013년 5월 23일 (목)  

9

발행일

2013년 5월 23일 (목)  

10

만기일

2017년 5월 23일

11

상장일

채권 : 2013년 5월 23일 (발행일)

신주인수권증권 : 2013년 6월 3일 (예정)

12

청약단위

최저 100만원이상 국내투자자는 최고 2,000억원, 해외 기관투자자는 최고 1,000억원
(100만원 단위 청약, 배정은 10만원 단위)

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청약경쟁률

"통합 청약 경쟁률"

14

행사가액

8,300원

15

행사가 조정(Refixing)

80% (발행후 매 3개월 마다)

16

증거금

발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당

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기타사항

대출불가, 증권사별 다중청약가능, 한 청약처의 이중청약불가