공지사항
동부건설(주) 제244회 신주인수권부사채 일반공모 청약안내
동부건설(주) 제244회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내
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No. |
구 분 |
내 용 |
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1 |
사채 명칭 |
동부건설(주) 제244회 무기명식 무보증 공모 신주인수권부사채 |
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2 |
채권 종류 |
무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
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3 |
총 공모금액 |
금 800억원 |
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4 |
표면이율 |
연 4.00% |
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5 |
조기상환수익률 |
연 7.00% |
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6 |
만기보장수익률 |
연 7.00% |
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7 |
청약일 |
2012년 06월 26일 (화) ~ 27일 (수) |
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8 |
발행일 |
2012년 06월 29일 (금) |
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9 |
만기일 |
2015년 06월 29일 |
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10 |
청약취급처 |
유진투자증권, 솔로몬투자증권, 동부증권, 하이투자증권, LIG투자증권의 본,지점/ 홈페이지/ HTS/ 고객만족센터 |
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11 |
상장일 |
채권 : 2012년 06월 29일 (발행일) 신주인수권증권 : 2012년 07월 12일 (예정) |
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12 |
청약단위 |
최저 100만원 (100만원 단위 청약, 배정은 10만원 단위) |
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13 |
청약경쟁률 |
"통합 청약 경쟁률" |
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14 |
행사가액 |
5,000원 |
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15 |
행사가 조정(Refixing) |
70% (발행후 매 3개월 마다) |
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16 |
신용평가등급 |
BBB0 (한신평, 한기평) |
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17 |
청약증거금 |
발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 |
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18 |
청약 마감시간 |
오후 4시 |
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19 |
기타사항 |
대출불가, 유선청약가능, 증권사별 다중청약가능, 복수청약불가 |
** 주요 참고사항
본사채의 사채권자는 발행일로부터 1.5년이 되는 날 및 이후 매 6개월이 되는날 마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.
(2013년 12월 29일 104.7015%, 2014년 06월 29일 106.3806%, 2014년 12월 29일 108.1190%)
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