공지사항

STX팬오션(주) 제12회 신주인수권부사채 일반공모 청약안내

2012/02/20 기업금융1팀 조회 612

                              STX팬오션(주) 제12회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내

No.

구 분

내 용

1

사채 명칭

STX팬오션(주) 제12회 무기명식 무보증 공모 신주인수권부사채

2

채권 종류

무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

3

총 발행가액

금 2,500억원

4

표면이율

연 3.00%

5

조기상환수익률

연 5.00%

6

만기보장수익률

연 5.00%

7

청약일

2012년 02월 27일 (월) ~ 28일 (화) 오후4시

8

발행일

2012년 03월 02일 (금)

9

만기일

2015년 03월 02일

10

청약취급처

유진투자증권, 동양증권, 이트레이드증권, KB투자증권, LIG투자증권,
한화증권, 한국투자증권, 현대증권의 본,지점/ 홈페이지/ HTS/ 고객만족센터

11

상장일

채권 :   2012년 03월 02일 (발행일)

신주인수권증권 : 2012년 03월 21일 (예정)

12

청약단위

최저 100만원 (100만원 단위)

13

청약경쟁률

"통합 청약 경쟁률"

14

행사가액

6,980원

15

행사가 조정(Refixing)

없음 (단, 증자/감자, 합병등의 사유 발생시 조정)

16

신용평가등급

A0 (한신평, 한기평)

17

청약증거금

발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당

18

청약 마감시간

오후 4시

19

기타사항

대출불가, 유선청약가능, 증권사별 다중청약가능, 복수청약불가

** 주요 참고사항

1) 본사채의 사채권자는 발행일로부터 2년이 되는날(2014년 03월 02일)  및 2년 6개월이 되는날 (2014년 09월 02일)
   조기상환을 청구할 수 있습니다.
2) 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여
   주시기 바랍니다.

   (동 신고서는 2012년 2월 25일 효력 발생 예정이며, 효력발생 이전까지 증권신고서상의 내용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.)
3) 투자자께서는 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. 

• 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 본 상품은 투자위험 등에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 당사는 해당 상품의 특징, 위험성 등에 관해 충분히 설명할 의무가 있으며, 고객님은 충분한 설명을 들으신 후 개개인의 투자성향과 주식의 투자위험등급을 필히 확인하고 자신의 책임과 판단 하에 투자를 결정하시기 바랍니다. 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 따라서 투자자께서는 일반공모에 청약하시기 전 투자설명서를 교부 받으시기 바랍니다. 기타 본 공모와 관련된 자세한 사항 및 발행회사에 관한 구체적인 내용, 특히 발행회사의 사업목적, 재무정보, 투자위험요소 및 투자자 유의사항에 대하여는 증권신고서 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. 증권신고서 및 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것임을 정부가 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아님을 알려드립니다.

• 궁금하신 사항은 고객만족센터로 연락주시기 바랍니다.(☎1588-6300)

  유진투자증권 준법감시인 심사필 제 12-14호(2012.02.20~2013.02.19)

 

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