공지사항

에스디엔(주) 제4회 무보증 전환사채 일반공모 청약안내

2012/01/03 기업금융1팀 조회 362

에스디엔(주) 제4회 무보증 전환사채 일반공모 안내

 

No.

구 분

내 용

1

사채 명칭

에스디엔(주) 제4회 무기명식 무보증 공모 전환사채

2

채권 종류

무기명식 이권부 무보증 전환사채

3

발행가액

금 일백억원

4

표면이율

연 2.00%

5

조기상환수익률

연 6.00%

6

만기보장수익률

연 6.00%

7

청약일

2012년 01월 04일~05일

8

발행일

2012년 01월 09일

9

만기일

2015년 01월 09일

10

청약취급처

유진투자증권(주), 한양증권(주)의 본ㆍ지점,

홈페이지, HTS, 고객만족센터

11

청약단위

최저 500만원 (100만원 단위)

12

청약경쟁률

유진투자증권(주), 한양증권(주)

 "통합 청약 경쟁률"

13

전환가액

8,180원

14

행사가 조정(Refixing)

최초 행사가격의 70%까지

15

신용평가등급

BB-

16

청약증거금

발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당

17

청약 마감시간

오후 4시

18

기타사항

대출불가, 유선청약가능, 증권사별 다중청약가능, 복수청약불가

 

** 주요 참고사항

본사채의 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는날 및 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.

 

* 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. 

* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된

   증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

* 궁금하신 사항은 고객만족센터로 연락주시기 바랍니다.(☎368-6114,1588-6300)

※ 본 주식은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 본 주식의 시가 하락에 따른 투자위험 등에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 당사는 해당 주식의 특징, 위험성 등에 관해 충분히 설명할 의무가 있으며, 고객님은 충분한 설명을 들으신 후 개개인의 투자성향과 주식의 투자위험등급을 필히 확인하고 자신의 책임과 판단 하에 투자를 결정하시기 바랍니다. 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 따라서 투자자께서는 일반공모에 청약하시기 전 투자설명서를 교부 받으시기 바랍니다. 기타 본 공모와 관련된 자세한 사항 및 발행회사에 관한 구체적인 내용, 특히 발행회사의 사업목적, 재무정보, 투자위험요소 및 투자자 유의사항에 대하여는 증권신고서 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. 증권신고서 및 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것임을 정부가 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아님을 알려드립니다.

 

유진투자증권 준법감시인 심사필 제 12-2호(2012.01.03~2013.01.02)



 

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