공지사항
두산건설㈜ 제92회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내(청약일: 06/21~22)
두산건설㈜ 제92회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내
| No. | 구 분 | 내 용 |
| 1 | 사채 명칭 |
두산건설㈜ 제92회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
| 2 | 채권 종류 |
무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
| 3 | 공모금액(예정) |
금 일천오백억원 (150,000,000,000원) |
| 4 | 표면이율(세전) |
연 3.00% |
| 5 | 조기상환수익률(세전) |
연 6.00%(3개월 복리) |
| 6 | 만기보장수익률(세전) |
연 6.00%(3개월 복리) |
| 7 | 공모 청약기간 |
2016년 06월 21일(화) ~ 2016년 06월 22일(수) |
| 8 | 납입 및 환불일 |
2016년 06월 24일(금) |
| 9 | 발행일 |
2016년 06월 24일(금) |
| 10 | 만기일 |
2019년 06월 24일(월) |
| 11 | 청약취급처 |
유진투자증권, 신영증권, 유안타증권, KTB투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
| 12 | 채권 상장예정일 |
2016년 06월 24일(금) |
| 13 | 워런트 상장예정일 |
2016년 07월 08일(금) |
| 14 | 청약단위 |
최저 100만원 이상 최고 1,500억원 (청약은 100만원 단위, 배정은 10만원 단위) |
| 15 | 청약경쟁률 |
통합 청약 경쟁률 |
| 16 | 행사가액 |
4,550원 |
| 17 | 행사가능 기간 |
발행 후 1개월(2016년 07월 24일)부터 만기 전 1개월(2019년 05월 24일)까지 |
| 18 | 신용평가등급 |
BB+(부정적): 한국기업평가, NICE신용평가 |
| 19 | 청약증거금 |
발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 |
| 20 | 기타사항 |
대출불가, 증권사별 다중청약 가능, 한 청약자의 이중청약불가 |
[투자자 유의사항]
본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다. 당사는 본상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
또한 두산건설㈜의 신용등급은 BB+(부정적) 등급(한국기업평가 2016.05.25, NICE신용평가 2016.05.26)이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
채권의 투자적격등금은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
* 투자자는 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정기보고서(사업보고서, 분/반기보고서 등) 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 궁금하신 사항은 고객만족센터로 연락주시기 바랍니다.(☎1588-6300)
유진투자증권 준법감시인 심사필 제16-77호(2016.06.21~2016.06.22)