공지사항
현대상선㈜ 제186회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내(청약일: 9/7(월) ~ 9/8(화))
2015/09/04
기업금융팀
조회 2324
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현대상선㈜ 제186회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내 | ||
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No. |
구 분 |
내 용 |
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1 |
사채 명칭 |
현대상선㈜ 제186회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
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2 |
채권 종류 |
무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
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3 |
공모금액(예정) |
금 일천오백억원 (\150,000,000,000) |
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4 |
표면이율(세전) |
연 3.00% |
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5 |
조기상환수익률(세전) |
3개월 복리 연 7.00% |
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6 |
만기보장수익률(세전) |
3개월 복리 연 7.00% |
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7 |
공모 청약기간 |
2015년 09월 07일(월) ~ 08일(화) 오후4시 / 2일간 |
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8 |
납입 및 환불일 |
2015년 09월 10일(목) |
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9 |
발행일 |
2015년 09월 10일(목) |
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10 |
만기일 |
2019년 09월 10일(목) |
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11 |
채권 상장예정일 |
2015년 09월 10일 (발행일) |
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12 |
워런트 상장예정일 |
2015년 09월 25일 |
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13 |
청약단위 |
최저 100만원이상 최고 1,500억원 (100만원 단위, 배정은 10만원 단위) |
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14 |
청약경쟁률 |
"통합 청약 경쟁률" |
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15 |
행사가액 |
5,000원 |
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16 |
행사가능 기간 |
발행 후 1개월(2015년 10월 10일) ~ 만기 전 1개월(2019년 08월 10일) |
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17 |
신용평가등급 |
BB0 (안정적) : 한기평, 한신평 |
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18 |
증거금 |
발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 |
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19 |
기타사항 |
대출불가, 증권사별 다중청약 가능, 한 청약처의 이중청약불가 |
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