두산건설(주) 제85회 무보증 전환사채 일반공모 안내

No.

구 분

내 용

1

사채 명칭

두산건설(주) 제85회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

2

채권 종류

무기명식 이권부 무보증 전환사채

3

공모금액(예정)

금 1,500억원

4

표면이율(세전)

연 3.20%

5

조기상환수익률(세전)

3개월 복리 연 6.50%
(2017.06.11 : 106.9878%, 2017.12.11 : 108.8802%)

6

만기보장수익률(세전)

3개월 복리 연 6.50%
(만기 2018.06.11 : 110.8345%)

7

공모 청약기간

2015년 06월 08일(월) ~ 09일(화) 오후4시 / 2일간

8

납입 및 환불일

2015년 06월 11일(목)

9

발행일

2015년 06월 11일(목)

10

만기일

2018년 06월 11일(월)

11

상장일

2015년 06월 11일 (발행일)

12

청약단위

최저 100만원이상 최고 1,500억원 (100만원 단위, 배정은 10만원 단위)

13

청약경쟁률

"통합 청약 경쟁률"

14

전환가액 (예정)

8,570원

15

전환가액 조정(Refixing)

70% (발행후 매 3개월 마다)

16

신용평가등급

BBB0 / 안정적 (한기평, NICE신평)

17

증거금

발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당

18

기타사항

대출불가, 증권사별 다중청약가능, 한 청약처의 이중청약불가