공지사항
㈜트레이스 제29회 무보증 전환사채 일반공모 안내 (청약 : 6/16~17)
2014/06/13
기업금융팀
조회 669
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㈜트레이스 제29회 무보증 전환사채 일반공모 안내 | ||
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No. |
구 분 |
내 용 |
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1 |
사채 명칭 |
㈜트레이스 제29회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 |
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2 |
채권 종류 |
무기명식 이권부 무보증 전환사채 |
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3 |
공모금액(예정) |
금 130억원 |
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4 |
표면이율(세전) |
연 2.00% |
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5 |
조기상환수익률(세전) |
3개월 복리 연 7.00% |
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6 |
만기보장수익률(세전) |
3개월 복리 연 7.00% |
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7 |
공모 청약기간 |
2014년 06월 16일(월) ~ 17일(화) 오후4시 / 2일간 |
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8 |
납입 및 환불일 |
2014년 06월 19일(목) |
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9 |
발행일 |
2014년 06월 19일(목) |
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10 |
만기일 |
2017년 06월 19일(월) |
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11 |
상장일 |
2014년 06월 19일 (발행일) |
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12 |
청약단위 |
최저 100만원이상 최고 130억원 (100만원 단위, 배정은 10만원 단위) |
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13 |
전환가액 |
2,360원 |
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14 |
전환가액 조정(Refixing) |
70% (발행후 매 3개월 마다) |
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15 |
신용평가등급 |
B+(안정적): 한기평 / B+(부정적): NICE신평 |
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16 |
증거금 |
발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 |
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17 |
기타사항 |
대출불가, 한 청약처의 이중청약불가 |
| ** 투자 유의사항 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다. 또한 트레이스의 신용등급은 B+등급이며 무보증 전환사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다. 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. | ||
| * 투자자는 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. * 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다. | ||
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| 유진투자증권 준법감시인 심사필 제14-82호 (2014.06.13~2014.06.17) | ||