페이퍼코리아㈜ 제104회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내 

No.

구 분

내 용

1

사채 명칭

페이퍼코리아 ㈜ 제104회 무기명식 무보증 공모 신주인수권부사채

2

채권 종류

무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

3

총 공모금액

금 120억원

4

표면이율

연 2.00%

5

조기상환수익률

3개월 복리 연 7.00%
(발행일로부터 1년 되는 날 및 매3개월)

6

만기보장수익률

3개월 복리 연 7.00%

7

공모 청약기간

2013년 2월 4일 (월) ~ 5일 (화) / 오후 4시

8

납입 및 환불일

2013년 2월 7일 (목)

9

발행일

2013년 2월 7일 (목)

10

만기일

2016년 02월 07일

11

상장일

채권 : 2013년 2월 7일 (발행일)

신주인수권증권 : 2013년 2월 26일 (예정)

12

청약단위

최저 100만원 최고 120억원 (100만원 단위 청약, 배정은 10만원 단위)

13

청약경쟁률

"통합 청약 경쟁률"

14

행사가액

815원

15

행사가 조정(Refixing)

70% (발행후 매 3개월 마다)

16

신용평가등급

BB0 / 안정적 (한기평, NICE신평)

17

증거금

발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당

18

기타사항

대출불가, 증권사별 다중청약가능, 한 청약처의 복수청약불가