공지사항
(주)바른손 제26회 신주인수권부사채 일반공모 청약안내
2012/09/17
기업금융1팀
조회 1021
| ㈜바른손 제26회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내 | ||
| No. | 구 분 | 내 용 |
| 1 | 사채 명칭 | ㈜바른손 제26회 무기명식 무보증 공모 신주인수권부사채 |
| 2 | 채권 종류 | 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
| 3 | 총 공모금액 | 금 150억원 |
| 4 | 표면이율 | 연 2.00% |
| 5 | 조기상환수익률 | 3개월 복리 연 5.00% |
| 6 | 만기보장수익률 | 3개월 복리 연 5.00% |
| 7 | 청약일 | 2012년 09월 18일 (화) ~ 19일 (수) |
| 8 | 발행일 | 2012년 09월 21일 (금) |
| 9 | 만기일 | 2015년 09월 21일 |
| 10 | 조기상환 | 발행일로부터 1.5년 되는 날 및 매6개월 되는날 |
| 11 | 청약취급처 | 유진투자증권 : 본,지점/ 홈페이지/ HTS/ 고객만족센터 |
| 아이엠투자증권(舊,솔로몬투자증권) : 본,지점/ HTS | ||
| 12 | 상장일 | 채권 : 2012년 09월 21일 (발행일) |
| 신주인수권증권 : 2012년 10월 11일 (예정) | ||
| 13 | 청약단위 | 최저 100만원 (100만원 단위 청약, 배정은 10만원 단위) |
| 14 | 청약경쟁률 | "통합 청약 경쟁률" |
| 15 | 행사가액 | 5,290원 |
| 16 | 행사가 조정(Refixing) | 60% (발행후 매 3개월 마다) |
| 17 | 신용평가등급 | BB- / 안정적 (한기평, 한신평) |
| 18 | 청약증거금 | 발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 |
| 19 | 청약 마감시간 | 오후 4시 |
| 20 | 기타사항 | 대출불가, 유선청약가능(유진투자증권), 증권사별 다중청약가능, 복수청약불가 |
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* 투자자는 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. |
유진투자증권 준법감시인 심사필 제12-80호(2012.09.18~2012.12.17)